Terdapat sebuah akademi sihir di Magical City yang bernama Lion Academy. Di dalam akademi sihir tersebut terdapat seorang penyihir muda yang sangat terkenal bernama Harley. Harley merupakan salah satu anak yang diberkati oleh Magical Goddess karena kemampuan sihirnya yang berpotesi.

Meskipun memiliki sihir hebat, anak – anak akan bersikan layaknya anak – anak, begitu juga dengan Harley bersama teman – temannya yang bersama – sama memutuskan untuk pergi menyusuri hutan di tengah malam. Ketika berada di tengah – tengah hutan, tanpa disengaja mereka mendengarkan tentang niat jahat dari sebuah organisasi jahat yang terkenal dengan nama Dark Wizard.

Para Dark Wizard sendiri ingin menguasai Magical City demi kepentingan pribadi mereka. Dengan berani, Harley serta teman – temannya memutuskan untuk melawan semua itu. Namun, ketika sedang menginvestigasi, Harley secara tak sengaja mengaktifkan Space Portal dan terlempar ke sisi lain dari Land of Dawn, yakni Scholar City.

Di Scholar Cty ini Harley bertemu dengan ahli mekanik, Dr. Rooney yang menolong Garley untuk kembali ke Magical City. Dengan bantuan dari teman – teman lainnya seperti Lolita, Bruno, alpha, serta Saber, mereka semua berusaha untuk kembali ke Magical City demi menghancurkan pemimpin Dark Wizard yang bernama Core of Demorte.

Namun, sebelum kembali ke Land of Dawn, Harley berhasil menambah kemampuan sihirnya. Singkat cerita, Harley memutuskan untuk berlatih terlebih dahulu di Land of Dawn demi memperkuat kemampuan sihir miliknya.

Sedangkan Lesley yang takk lain adalah kakak angkat dari harley mulai merasa khawatir dan mencari tahu tentang harley sesuai yang anda ketahui dari Kisah Lesley.

Di sebuah daerah yang bernama Moniyan yang terletak jauh dari Land of Dawn, terdapat deretan pegunungan yang berkabut dengan keindahan dan kilauan layaknya batu safir. Terdapat sebuah danau du tengah – tengah pegunungan tersebut yang dijuluki Swan Lake. Julukan ini diambil oleh penguasa sebuah kastil yang bernama Swan Castle yang letaknya tak jauh dari pinggir danau tersebut.

Kastil ini didirikan oleh Regina Family. Regina Family melarikan diri dari kastil utama dan membangun kastil yang satu ini untuk menghindari konflik politik didalamnya. Kastil ini memiliki bentuk angsa yang letaknya tak jauh dari danau dan merekapun mulai mendirikan kerajaan kecil disana.

Berdasarkan legenda yang ada, jika keturunan Regina Family yang ke-13 lahir maka kawanan angsa akan menghormati dirinya. Sedangakan Putri Odette sebagai keturunan ke-13 memang memiliki senyum yang begitu menawan sehingga banyak orang terpesona melihatnya.

Tak sedikit orang yang membicarakan Odette yang memiliki paras bagai seorang dewi berwujud manusia. Dan untuk mewujudkan pujian dari orang – orang, Odette pun mempelajari sihir kerajaan yang paling sulit dan ia pun berhasil menguasai sihir tersebut.

Walau banyak orang yang memuji dan mengaguminya, Odette selalu merasa kesepian hingga pada akhirnya ia bertemu seorang pria bernama Lancelot yang sedang terluka dan terdampar dipinggri danau Swan Lake. Odette pun merawat lancelot dan ketika masa – masa inilah tumbuh cinta antara Odette dengan Lancelot.

Lesley diangkat sebagai tentara oleh Vance Family, dimana dahulu ayahnya bekerja untuk menjaga keluarga bangsawan ini. Naasnya, ketika rival Vance Family menyerang, ayal Lesley terbunuh didalam pertempuran. Setelah kejadian tersbut, Lesley berniat untuk membalaskan dendam ayahnya sehingga Lesley bergabung bersama tim penyerang Vance Family.

Ketika bergabung denga pasukan penyerang Vance Family, Lesley menggunakan senapan laras panjang milik ayahnya dan menyelesaikan misi terakhir ayahnya. Lesley terus berjatuhan air mata ketika melepaskan tembakan dan menghabisi para pembunuh ayahnya tersebut. Air mata terakhirnya keluar usai tembakan terakhirnya menghabisi semua rival keluarga bangsawan tersebut.

Akhirnya, lesley pun diadopsi oleh Vance Family sekaligus menjadi orang kepercayaan untuk mengasuh serta mengawasi pewaris tunggalnya, Harley yang merupakan sosok yang cerdas namun badung. Harley sendiri menggunakan bakatnya dalam hal sihir untuk membuat banyak masalah di Vance Family.

Sempat berpisah untuk waktu yang lama karena Harley harus mempelajari sihir di Lion Academy, Lesley pun mendapatkan kabar bahwa adik angkatnya tersebut berkelana di Land of Dawn yang berbahaya. Bermodal senapan milik ayahnya, Lesley pun berangkat ke Land of Dawn.

Setelah pergi mencari Harley, Lesley pun akhirnya berhasil menemukan Harley dan terkejjut melihat Harley berubah dari yang semula adalah seorang anak kecil pengganggu yang sangat manja, kini menjadi lebih dewasa setelah mendapat banyak tempaan dan pengalaman hidup di Land of Dawn.

Akhirnya Lesley pun memutuskan untuk mengawasi Harley berlatih dan secara diam – diam mengawasi adik angkatnya tersebut dari kejauhan. Sejak kejadian itu, setiap monster yang terkena sihir Harley akan tertembak dengan peluru hitam. Akhirnya kabar ini tersebar luas di seluruh penjuru Land of Dawn tentang seorang penyihir muda yang diikuti oleh bayangan misterius.

Di Land of Dawn terdapat keluarga Paxley yang merupakan salah satu keluarga dengan kemampuan sihir terkuat dali paling berwibawa se-Land of Dawn. Semua anggota keluarga Paxley dibesarkan untuk menjadi mage terkuat dan terbaik.

Bagi keluarga Paxley adalah jalan mage merupakan hal yang paling sakral serta mulia. Mereka beranggapan para pengguna pedang di medan pertempuran adalah orang – orang lemah, bar – bar, serta bodoh. Namun diluar dugaan, Gusion sang anak keempat dari kepala keluarga Paxley mencintai pedang dan pisau lebih dari apapun.

Gusion memamerkan kelihaiannya dalam memadu elemen cahaya dengan pedang di usia yanjg masih sangat muda. Jika diberi pilihan untuk menghabiskan waktunya untuk membaca buku mantra, Gusion lebih memilih untuk mengontrol cahaya lalu memasukannya kedalam dirinya sehingga ia dapat berlari dengan cepat dan mengelilingi tempat tinggalnya tersebut hanya dalam beberapa menit saja.

Gusion sendiri paham bahwa para tetua keluarga Paxley sangat keras kepala sehingga ia dilarang untuk menggunakan kemampuannya tersebut. Hingga suatu ketika dimana Gusion diberi kesempatan untuk membuktikan dirinya dengan mengambil tes paling penting di keluarganya , yakni sebuah jalan menuju kedewasaan.

Para elder yang menyaksikan pun terkagun – kagum dengan gaya pertarungan yang dimiliki Gusion. Namun karena para tetua sangat kolot dan lebih mengutamakan tradisi, makan mereka memberi Gusion dua pilihan, antara membuang teknik perangnya yang berlawanan dengan tradisi atau dibuang dari keluarga Paxley.

Dengan perasaan antara kecewa dengan kecintaannya pada pedang dan pisau, Gusion akhirnya memberontak dan memutuskan untuk meninggalkan keluarga Paxley. Namun Gusion sudah memiliki tekad agar kelak semua penghuni Land of Dawn mengenal namanya dan mengerti kekuatan sebenarnya dari seoang Gusion.

Terdapat sebuah organisasi rahasia yang bernama Dawn Council dan sudah ada sejak dahulu kala di Land of Dawn. Tak ada seorang pun yang tahu tujuan utama dari organisasi yang satu ini, namun jika terdapat krisis melanda mereka akan datang dan mengatasi krisis tersebut. Dapat digolongkan mereka adalah sosok misterius dari jauh yang memperbaiki keadaan yang ada.

Profesor Henry dan istrinya bekerja untuk Dawn Council sebagai peneliti dan penyedia teknologi canggih untuk agen pemerintahan maupun klien misterius yang sama sekali tak mereka kenali. Suatu ketika, mereka telah selesai mengembangkan teknologi terbaru, yakni SMART-01 yang merupaakan sebuah rakitan robot yang sangat pintar dan lebih kuat dari android lainnya diseluruh dunia. Ciptaannya ini dapat bergerak sesuai dengan kesadaran pemiliknya dan teknologi ini belum pernah tercipta di belahan bumi mana pun sebelumnya.

Pemimpin Dawn Council pun melihat potensi yang dimiliki SMART-01 untuk berperang, akhirnya pemimpin Dawn Council pun memerintahkan Henry dan istrinya untuk menggunakan teknologinya ke agen pemerintahan supaya dapat diproduksi secara massal. Tetapi mereka berdua menolak perintah tersebut dan langsung memerintahkan prototipe SMART-01 untuk menghancurkan semua data penelitian dan menghilang secara misterius.

Di suatu tempat, terdapat seorang anak kecil bernama Alice yang sedang mencari ayahnya. Dalam perjalanannya mencari sang ayah, Alice bertemu dengan Dawn Council. Alice yang ketakutan memaanggil SMART-01 ke hadapannya. Ternyata prototipe SMART-01 merupakan robot yang dahulunya memiliki panggilan Jawhead oleh ayah Alice. Melihat kecocokan data antara Alice dengan ayahnya, SMART-01 langsung aktif dan menyerang siapapun yang mengganggu Alice.

Akhirnya SMART-01 dan Alice memutuskan untuk memulai petualangan baru dan mengitari Land of Dawn untuk mencari kedua orang tua Alice yang hilang dengan satu – satu nya petunjuk yang ada yakni jam saku peninggalan ayah Alice.