Terdapat sebuah legenda yang mengatakan terdapat sebuah padang gurun di bagian barat dan disana terdapat negara yang indah dan kaya yang merupakan dimana Valir dilahirkan.

Valir sedniri mengikuti sebuah akademi sihir. Sedari hari pertamanya di akademi sihir tersebut Valir sudah dapat mengendalikan kekuatan Arcane dengan mudah. Gord yang merupakan salah satu mentor Valir dalam jurusan Arcane melihatt Valir memiliki kesamaan dengan dirinya dan God pun mulai melatih Valir dengan rahasia kekuatan Arcane pada Valir yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi ini.

Ternya dengan mengajarkan Valir, Gord telah mengambil langkaah yang salah dan cukup menyesalinya. Gor merasa terganggu dengan energi negatif yang dimiliki dan terpancar dari Valir yang ditambah dengan sifat kasar Valir.

Di waktu yang bersamaan, Valir mencoba untuk mengombinasikan sihir api kono dari tempatnya berasal dengan kekuatan Arcane untuk menciptakan sihir api yang luar biasa dahsyat.

Gord yang sudah mellatih Vair dengan ilmu Arcane merasa telah mengkhianati dirinya sendiri karena telah membiarkan kebijakan Arcane tercemar oleh sihir api asing. Dengan kegeramannya, Gord mencoba untuk menghapus kekuatan api yang dimiliki Valir dengan bertarung dengan Valir namun ia gagal.

Valir dapat bertahan dengan segala kemampuannya dan tellah menghancurkan setengah dari akademi tersebut lebur karena pertarungan hebat ini. Setealh pertarungan ini Gord pun bangga terhadap Valir karena dapat menyaingi kekuatan Arcane sejati miliknya.

Akkhirnya Valir pun memilih untuk meninggalkan akademi sihir dan Gord menciptakan sebuah alt terbang yang menggunakan kekuatan Arcane untuk menggerakannya dengan tujuan untuk mencari murid baru.

Terdapat sebuah jurang (abyss) yang tak memiliki dasar di Selatan Kerajaan Moniyan. Temapt ini merupakan dimana tempat bersemayamnya sosok iblis kuno yang mampu menggunkan pedang tajamnya untuk membentuk luka yang dapat disembuhkan di Land of Dawn.Jurang ini dijuluki oleh orang – orang dengan sebutan Shadow Abys.

Jauh didalam abyss ini terjadapt juga iblis yang paling mengerikan di Land of Dawn yang tersegel, yakni Abyss Dominator. Semakin lama segel tersebut semakin pudar dan para iblis pun bertambah kuat.

Semua iblis di dalam abyss ini tak akan lelah terus merencanakan berbagai cara untuk menambah kekuatan gelap yang mereka miliki, yakni membujuk para manusia yang tersesat dan memberikan mereka sebagi tumbal untuk rencana jahat merek. Para tumabl ini mereka gunakan untuk memberi makan sang Abyss Devil yang merupakan seorang monster yang terbuat dari energi gelap yang paling sempurna yag selalu siap menyantap mangsanya.

Selena sendiri merupakan sosok Dark Elf mida yang dikorbankan ke shadow abyss karena fanatiknya kaum Dark Elf demi mendapatkan energi kegelapan dan untuk memberi sang abyss devil makanan gavoritnya.

Ketika Selena dijadikan tumbal, Selena sudah putus asa dan sakit hati karena ia yang dikorbankan bangsanya. Namun, ketika Selena akan dimangsa oleh energi kegelapan tersebut sebuah keajaiabn datang. Sebuah cahaya biru hangat menyelimuti dirinya dan bersatu dengan kekuatan gelap di tubuh Selena yang lemah.

Ketika sadar Selena sudah terbangun di bawah lubang terdalam dengan tubuhnya yang berwarna biru. Mata kiri Selena pun berwarna ungu dan merah menyala dengan abyss devil yang jinak mengikutinya.

Para Abyss pun kebingungan dengan apa yang terjadi. Yang para abyss ketahui Selena dicintai oleh kekuatan The Abyss dan Moon God yang dimana kedua kekuatan ini salaing bertolak belakang namun dapat mencapai keseimbangan dengan sempurna dalam diri Selena.

Tak lama kemudian munccul suara misterius dalam pikiran para abyss yang berkata “biar aku saja yang menangani gadis ini. Dia akan menjadi kesatria terkuat di Shadow Abyss!”. Usai suara ini muncul, para iblis pun tunduk dengan suara tersebut dan meninggalkan Selena.

Akhirnya Selena pun terlahir sebagai makhluk baru yang dikelilingi oleh para iblis dan abyss. Selena juga berhasil menemukan cara untuk melepaskan sihir kegelapan yang ia serap kedalam tubuhnya dan merubahnya menjadi sosok iblis wanita dengan kekuatan untuk merobek – robek semua lawannya.

Will of the Abys pun akhirnya memberi tugas untuk Selena menguasai dunia iblis. Bahkan Alice sang ratu dari Blood Magic terpesona dengan Selena yang memiliki kekuatan mengerikan didalam dirinya.

Terdapat pangeran yang berasal dari keluarga Baroque bernama Lancelot. Kedatangan Lancelot ke Land of Dawn disambut baik karena bakatnya ketika menunjukkan kemampuan fencing yang sangat baik dengan usianya yang masih muda.

Namun, karena banyaknya pujian yang datang pada Lancelot, ia pu menjadi gila pujian. Hingga suatu ketika datanglah Magical Tribe untuk menyerang tempat Lancelot tinggal. Lancelot yang baru saja sadar dari pingsannya karena terlalu banyak minum dengan arogannya meladeni serangan para Magical Tribe sendirian.

Walaupun Lancelot berhasil menang dalam beberapa pasukam Magical Tribe, ia dengan arogannya mengejar pasukan Magical Tribe yang melarikan diri. Akhirnya pasukan Magical Tribe pun berkumpul dan tanpa pikir panjang merekapun langsung menyerang balik Lancelot serta menjadikannya sebagai bulan – bulanan.

Lancelot yang sudah tak berdaya akhirnya berlari ke hutan terdeekat. Namun karena memang keadaan Lancelot sudah sangat lemah maka pasukan Magical Tribe pun berhasil mengejarnya dan Lancelot pun dilempar dari tebing terdekat.

Setalh dilempar dari tebing, Lancelot pun terdampar di pinggir danah di tengah – tengah pegunungan yang tak diketahui namanya denngan keadaan pingsan.

Ketika Lancelot sudah sadar diri ia sudah berada di kastil dengan tubuh yang sudah trobati oleh seorang putri yang sangat cantik bernama Odette Windsor.

Akhirnya Lancelot pun terpesona dan jatuh cinta dengan ketulusan dan kebaika Odette. Di waktu yang bersamaan Lancelot sudah mulai sadar jika tindakan yang dilakukannya selama ini adalah salah, yakni arogan sombong, dan angkuh.

Kala dalam proses penyembuhannya di Swan Castle, Lancelot sadar akan potenssi sihir yang ada di Regina Family dan mencoba untuk mengintegrasikan sihir tersebut dengan kekuatan facing yang ia miliki.

Singkat cerita Lancelot pun berhasil menguasai shadow step dan sekali lagi ia kembali menginjakkan kakinyaa diLand of Dawn untuk mencoba kemampuan baru yang ia miliki.

Di sebuah negri dengan laut yang beku dan sangat jauh di Utara, Franco dilahirkan dan dibesarkan. Laut beku ini akan selamanya beku atau abadi.

Karena tinggal di temapt yang dingin, Franco dengan bangsanya sudah terbiasa sepanjang tahun terus merasakan musim dingin yang abadi. Negri dimana Franco tinggal ini bernama Nost Gal.

Tanah es dan salju ini setelah beberapa waktu berkembang menjadi desa yang didalamnya terdapat banyak orang hidup di lautan secara damai dan salaing membantu. Semua bangsa yang tinggal di Nost Gal hidup dengan nyaman dan jauh dari ancaman perang.

Hingga suatu ketika Nost Gal kedatangan tamu yang tak diundang sang bajak laut dengan pasukannya, Bane. Bane datang ke Nost Gal untuk menghancurkannya dan mengganggu bahkan memusnahkan kedamaian yang ada di desa tempat FFranco tinggal. Bane sendiri juga ingin menguasaia Nost Gal dan ia pun berhasil menjadi penguasa jahat di Nost Gal.

Franco dengan tubuhnya yang besar dan gempal pun tak hanyatinggal diam. Franco dengan teman – temannya bersumpah untuk menentang Bane dan akan terus berusaha untuk menghancurkan Bane dengan pasukannya yang jahat.

Franco [pun juga memiliki mimpi untuk mengembalikkan Nost Gal sebagai desa yang seperti dulu, yakni aman, nyaman dan jauh dari ancaman perang.

Diumurnya yang masih muda, Hanabi mendapatkan ilmu ninjanya dari sosok supreme grandmaster klan Scarlet Shadow. Hanabi memang sudah memiliki bakat alami yang melebihi rata – rata dibandingkan teman – teman ya dan sering memamerkan hal tersebut. Hingga suatu ketika ia bertemu seorang ninja muda bernama Hayabusa.

Itulah pertama kalinya Hanabi bertemu dengan sesorang yang memiliki kemampuan setara dengannya dan mampu bersaing dengan dirinya.

Ketika malam saat bulan purnama, Hanabi mencoba untuk mencari cara supaya dapat menghasut ninja shadow muda ini agar mau berduel dengannya. Namun ternyata Hanabi tak mampu mengalahkan Hayabusa yang juga memiliki kekuatan untuk menggabungkan kekuatan spiritual dengan teknik shadow sehingga dapat memadu suatu jurus yang unik.

Dengan berjalannya waktu, keduanya pun beranjak dewasa. Hingga suatu ketika hanabi mengetahui bahwa Hayabusa memegang takdir berat dan kenyataan yang tak terelakkan, yakni harus mencari dan membunuh seorang mantan Shadow of Iga legendaris yang mengkhianati klannya.

Usai Hanabi dan Hayabusa bertarung saat malam, Hayabusa berbaring di tanah dan meikmati keindahan bulan purnama. Pantulan cahaya bulan di mata Hayabusa membuat Hanabi merasakaan perasaan hangat di dalam hatinya.

Sebelumnya Hanabi belum pernah merasakan yang sampai membuat jantungnya berdegup kencang. Namun ketika melihat Hayabusa berduaan dengan seorang spiritual muda bernama Kagura, Hanabi pun merasa jengkel dan cemburu pada Kagura.

Kemudian, setekah Hanabi mendengar bahwa Hayabusa akan menjai shadow berikutnya, ia pun memutuskan untuk mengambil alih bagian di Klan Scarlet dan memasuki gedung rahasia dari ketua tertinggi untuk mencuri senjata terlarang klannya, Higanbana. Hanabi pun berniat untuk menantang rival masa kecilnya tersebut untuk menemukan dan membunuh sang mantan shadow sebelum Hayabusa menemukannya.