Asal usul kemunculan Eudora sebagai penyihir yaitu ketika ia menjadi murid sekaligus pendamping dari seorang penyihir handal. Meskipun Eudora masih pemula, namun Eudora untuk mengendalikan sihir sangatlah mahir. Bahkan guru Eudora kagum dengan kemampuan yang dimiliki Eudora dalam mengendalikan sihirnya.

Sihir yang paling dikuasai Eudora adalah sihir petir. Eudora seperti sudah menyatu dengan elemen petir tersebut dan membuatkemampuannya dalam mengendalikan petir tersebut sangatlah baik. Hingaa tibalah titik dimana guru Eudora sudah kehabisan akal untuk mengajarkan Eudora ilmu sihir yang lainnya karena Eudora sudah menguasai semuanya.

Semua teknih sihir yang diajarkan gurunya sudah dikuasai oleh Eudora. Bahkan dapat dikatakan kemampuan yang dimiliki Eudora sudah melampaui kekuatan sang guru. Namun semua itu tak cukup untuk membuat Eudora puas. Eudora memutuskan untuk pergi berkelana supaya dapat mengembangkan kemampuan sihirnya dengan lebih baik lagi.

Akhirnya Eudora pun memutuskan untuk pergi ke Land of Dawn, dimana tempat penuh dengan kekerasan dan segala sesuatu yang mengerikan. Eudora berangkat kesana dengan tujuan untuk menunjukan kemampuan sihir yang dimilikinya dapat berguna di tanah yang penuh dengan keributan tersebut.

Berawal dengan adanya pemburu pemberani yang berhasil menyelamatkan gadis bertudung merah dan neneknya dari dalam perut srigala. Setelah srigala tersebut berhasil terbunuh, mereka hidup dengan bahagia sepanjang masa. Sayangnya, akhir dari cerita ini tak sebaik itu.

Sang srigala yang dilukai perutnya ternyata tak benar – benar mati melain kan masih hidup dengan menahan sakit serta malu karena luka di perutnya. Ternyata sosok srigala yang satu ini merupakan raja diantaraa raja srigala yang memiliki kawanan buas.

Pada suatu malam, ketika sedang bulan purnama pertama sang raja serigala memimpin kelompoknya untuk menyerang desa dimana sang pemburu hidup. Dalam aksi penyerangan tersebut, sang pemburu terbunuh ketika berjuang untuk menyelamatkan sang nenk sekali lagi.

Semua kejadian yang mengerikan tersebut terjadi dihadapan Ruby sang gadis bertudung merah. Karena mengalami trauma berat, Ruby yang merupakan gadis polos tanpa dosa menjadi gila dan haus akan darah. Karena perasaan amarah yang besar keluar dari dalam dirinya, Ruby marah dan mecabik – cabik sang raja serigalaa dengan sabit hingga tubuh sang srigala tersebut terbelah dua.

Tanpa keraguan sedikitpun, Ruby langsung menguliti sang raja serigala tersebut dan memakan hati seriga tersebut. Kegiaal Ruby sudah tak dapat dibendung lagi meskipun dengan kenangan manisnya bersama kakek neneknya. Sejak penguburan keluarga Ruby, Ruby bukan lah Ruby yang dahulu lagi. Sejak kejadian tersebut, Ruby berkelana di Land of Dawn bersama sabit besarnya dan berjanji akan membuat akhir yang indah untuk semua cerita yang sudah ia alami sebelumnya.

Suatu ketika, terdapat sebuah peradaban dimana peradaban ini didatangi oleh para Bangsa Kastiyan yang sangat agresif dengan daya hidup yang tinggi.

Para Kastiyan sendiri memiliki kemampuan paranormal seperti time space warping dan psionic mind untuk menunundukkan ras yang lebih lemah dari mereka, semua ini juga mereka lakukan untuk kesenangan mereka.

Setelah sekian banyak berevolusi, Bangsa Kastiya mempu memanipulasi jiwa – jiwa dari para serangga Domorey atau yang biasanya dinamai dengan Nightmaric Spawns.

Jiwa – jiwa abadi tadi mampu muncul dimana saja dengan adanya kekuatan yang cukup untuk menghancurkan segala jenis perlindungan baik fisik maupun sihir. Setelah para bangsa Kastiyan pulang ke planetnya, mereka memasukkan jiwa – jiwa tadi ke dalam tongkat yang saat ini di pegang oleh King of Kastiyan.

 

Zhask sendiri adalah salah satu dari bangsa Kastiyan yang sudah menyerbu begitu banyak daerah di belahan dunia. Zhask mampu memperbudak pemikiran para penduduk serta merenggut sumber daya alam mereka. Zhask juga selalu meninggalkan Plane Dominator miliknya sebagai tanda bahwa dunia tersebut sudah ia hancurkan. Sedngkan salah satu jiwa yang ia kirim untuk merusak dunia terkurung di dalam Argus.

Setelah Argus mulai tunduk pada Zhask, jiwa tersebut terlepas dan akan membangun kembali hubugan ke Motherbrood. Hal ini pun membuat Zhask mulai berwaspada terhadap Land of Dawn. Melihat kekayaan sumber daya di Land of Dawn, Zhask pun datang dengan tujuan utama untuk menguasai Land of Dawn dan emndominasinya. Ia akan membunuh serta menyiksa seiapa saja yang menghalanginya.

Terdapat sebuah akademi sihir di Magical City yang bernama Lion Academy. Di dalam akademi sihir tersebut terdapat seorang penyihir muda yang sangat terkenal bernama Harley. Harley merupakan salah satu anak yang diberkati oleh Magical Goddess karena kemampuan sihirnya yang berpotesi.

Meskipun memiliki sihir hebat, anak – anak akan bersikan layaknya anak – anak, begitu juga dengan Harley bersama teman – temannya yang bersama – sama memutuskan untuk pergi menyusuri hutan di tengah malam. Ketika berada di tengah – tengah hutan, tanpa disengaja mereka mendengarkan tentang niat jahat dari sebuah organisasi jahat yang terkenal dengan nama Dark Wizard.

Para Dark Wizard sendiri ingin menguasai Magical City demi kepentingan pribadi mereka. Dengan berani, Harley serta teman – temannya memutuskan untuk melawan semua itu. Namun, ketika sedang menginvestigasi, Harley secara tak sengaja mengaktifkan Space Portal dan terlempar ke sisi lain dari Land of Dawn, yakni Scholar City.

Di Scholar Cty ini Harley bertemu dengan ahli mekanik, Dr. Rooney yang menolong Garley untuk kembali ke Magical City. Dengan bantuan dari teman – teman lainnya seperti Lolita, Bruno, alpha, serta Saber, mereka semua berusaha untuk kembali ke Magical City demi menghancurkan pemimpin Dark Wizard yang bernama Core of Demorte.

Namun, sebelum kembali ke Land of Dawn, Harley berhasil menambah kemampuan sihirnya. Singkat cerita, Harley memutuskan untuk berlatih terlebih dahulu di Land of Dawn demi memperkuat kemampuan sihir miliknya.

Sedangkan Lesley yang takk lain adalah kakak angkat dari harley mulai merasa khawatir dan mencari tahu tentang harley sesuai yang anda ketahui dari Kisah Lesley.

Di sebuah daerah yang bernama Moniyan yang terletak jauh dari Land of Dawn, terdapat deretan pegunungan yang berkabut dengan keindahan dan kilauan layaknya batu safir. Terdapat sebuah danau du tengah – tengah pegunungan tersebut yang dijuluki Swan Lake. Julukan ini diambil oleh penguasa sebuah kastil yang bernama Swan Castle yang letaknya tak jauh dari pinggir danau tersebut.

Kastil ini didirikan oleh Regina Family. Regina Family melarikan diri dari kastil utama dan membangun kastil yang satu ini untuk menghindari konflik politik didalamnya. Kastil ini memiliki bentuk angsa yang letaknya tak jauh dari danau dan merekapun mulai mendirikan kerajaan kecil disana.

Berdasarkan legenda yang ada, jika keturunan Regina Family yang ke-13 lahir maka kawanan angsa akan menghormati dirinya. Sedangakan Putri Odette sebagai keturunan ke-13 memang memiliki senyum yang begitu menawan sehingga banyak orang terpesona melihatnya.

Tak sedikit orang yang membicarakan Odette yang memiliki paras bagai seorang dewi berwujud manusia. Dan untuk mewujudkan pujian dari orang – orang, Odette pun mempelajari sihir kerajaan yang paling sulit dan ia pun berhasil menguasai sihir tersebut.

Walau banyak orang yang memuji dan mengaguminya, Odette selalu merasa kesepian hingga pada akhirnya ia bertemu seorang pria bernama Lancelot yang sedang terluka dan terdampar dipinggri danau Swan Lake. Odette pun merawat lancelot dan ketika masa – masa inilah tumbuh cinta antara Odette dengan Lancelot.