Lesley diangkat sebagai tentara oleh Vance Family, dimana dahulu ayahnya bekerja untuk menjaga keluarga bangsawan ini. Naasnya, ketika rival Vance Family menyerang, ayal Lesley terbunuh didalam pertempuran. Setelah kejadian tersbut, Lesley berniat untuk membalaskan dendam ayahnya sehingga Lesley bergabung bersama tim penyerang Vance Family.

Ketika bergabung denga pasukan penyerang Vance Family, Lesley menggunakan senapan laras panjang milik ayahnya dan menyelesaikan misi terakhir ayahnya. Lesley terus berjatuhan air mata ketika melepaskan tembakan dan menghabisi para pembunuh ayahnya tersebut. Air mata terakhirnya keluar usai tembakan terakhirnya menghabisi semua rival keluarga bangsawan tersebut.

Akhirnya, lesley pun diadopsi oleh Vance Family sekaligus menjadi orang kepercayaan untuk mengasuh serta mengawasi pewaris tunggalnya, Harley yang merupakan sosok yang cerdas namun badung. Harley sendiri menggunakan bakatnya dalam hal sihir untuk membuat banyak masalah di Vance Family.

Sempat berpisah untuk waktu yang lama karena Harley harus mempelajari sihir di Lion Academy, Lesley pun mendapatkan kabar bahwa adik angkatnya tersebut berkelana di Land of Dawn yang berbahaya. Bermodal senapan milik ayahnya, Lesley pun berangkat ke Land of Dawn.

Setelah pergi mencari Harley, Lesley pun akhirnya berhasil menemukan Harley dan terkejjut melihat Harley berubah dari yang semula adalah seorang anak kecil pengganggu yang sangat manja, kini menjadi lebih dewasa setelah mendapat banyak tempaan dan pengalaman hidup di Land of Dawn.

Akhirnya Lesley pun memutuskan untuk mengawasi Harley berlatih dan secara diam – diam mengawasi adik angkatnya tersebut dari kejauhan. Sejak kejadian itu, setiap monster yang terkena sihir Harley akan tertembak dengan peluru hitam. Akhirnya kabar ini tersebar luas di seluruh penjuru Land of Dawn tentang seorang penyihir muda yang diikuti oleh bayangan misterius.

Terdapat seseorang yang merupakan salah satu pendiri Lab 1718 yang merupakan sebuah institusi yang dibuat dengan tujuan untuk membawa perdamaian ke dunia. Nama salah salh satu pendinya ini adlah Dr. Baker. Namun, karena partner – partner kerjanya lebih mengarah untuk bereksperimen manusia bersenjata yang merusak dan menghancurkan sehingga Dr. Baker tak memiliki pilihan lain selain membuat proyek baru.

Terlintas di pikiran Dr. Baker dan ia pun bertanya – tanya tentang etika eksperimen terhadap manusia. Dengan hal ini Dr. Baker dapat menciptakan bentuk baru dari sebuah kehidupan. Hnaya menggunakan kerangka mekanis, senar boneka kendali, serta kulit sintetis akhirnya ia benar – benar berhasil dengan eksperimennya melahirkan sebuah penemuan baru.

Dr. Baker dengan tegas dan percaya bahwasannya cinta serta harapan merupakan penemuan yang terbesar dari umat manusia, sehingga Dr. Baker memprogram cerita paling menyentuh kedalam hari ciptaan barunya. Di suatu pagi, Peace Android Prototype 1 yang merupakan nama dari ciptaannya tersebut terbagun dari tempat tidurnya dan Dr. Baker pun menakan ciptaannya yang satu ini dengan nama Angela.

Angela mengikuti bimbingan Dr. Baker serta berusaha keras untuk memahami dunia dan berharap dapat memenuhi harapan sang dokter yang tinngi.Sayangnya, kehidupan tentram mereka tak berjalan lama. Para ilmuwan gila dari Lab 1718 mendapatkan kabar bahwa Dr. Baker berhasil menciptakan jiwa yang hidup diluar tubuh manusia dan mereka tak dapat mempercayainya.

Akhirnya para ilmuwan gila tersebut beranggapan bahwa Dr. Baker mengkhianati mereka semua karena menjaga kerahasiaan pengetahuan ini seorang diri dan Dr. baker juga melarikan diri. Akhirnya para ilmuwan gila tersebut menggunakan ciptaan Dr. Baker di masa lalu, mereka menggunakan Alpha dan Beta untuk mencari Dr.Baker dan ciptaan barunya yang belum pernah tercipta sebelumnya.

Ketika Alpha dan beta mendekati mereka berdua, Dr. Baker memutusskan untuk menempatkan Angela kedalam kapsul penyelamatan dan memerintahkan Angela untuk mencari teman baiknya, Dr. Rooney. namun ternyata kapsul penerbangan tersebut dilanda badai dahsyat dan harus mendarat di sudut jauh Land of Dawn. Keluar dari reruntuhan tersebut, Angela memulai petualangannya di Land of Dawn untuk mencari Dr. Rooney untuk menyelamatkan Dr. Baker.

Di Land of Dawn terdapat keluarga Paxley yang merupakan salah satu keluarga dengan kemampuan sihir terkuat dali paling berwibawa se-Land of Dawn. Semua anggota keluarga Paxley dibesarkan untuk menjadi mage terkuat dan terbaik.

Bagi keluarga Paxley adalah jalan mage merupakan hal yang paling sakral serta mulia. Mereka beranggapan para pengguna pedang di medan pertempuran adalah orang – orang lemah, bar – bar, serta bodoh. Namun diluar dugaan, Gusion sang anak keempat dari kepala keluarga Paxley mencintai pedang dan pisau lebih dari apapun.

Gusion memamerkan kelihaiannya dalam memadu elemen cahaya dengan pedang di usia yanjg masih sangat muda. Jika diberi pilihan untuk menghabiskan waktunya untuk membaca buku mantra, Gusion lebih memilih untuk mengontrol cahaya lalu memasukannya kedalam dirinya sehingga ia dapat berlari dengan cepat dan mengelilingi tempat tinggalnya tersebut hanya dalam beberapa menit saja.

Gusion sendiri paham bahwa para tetua keluarga Paxley sangat keras kepala sehingga ia dilarang untuk menggunakan kemampuannya tersebut. Hingga suatu ketika dimana Gusion diberi kesempatan untuk membuktikan dirinya dengan mengambil tes paling penting di keluarganya , yakni sebuah jalan menuju kedewasaan.

Para elder yang menyaksikan pun terkagun – kagum dengan gaya pertarungan yang dimiliki Gusion. Namun karena para tetua sangat kolot dan lebih mengutamakan tradisi, makan mereka memberi Gusion dua pilihan, antara membuang teknik perangnya yang berlawanan dengan tradisi atau dibuang dari keluarga Paxley.

Dengan perasaan antara kecewa dengan kecintaannya pada pedang dan pisau, Gusion akhirnya memberontak dan memutuskan untuk meninggalkan keluarga Paxley. Namun Gusion sudah memiliki tekad agar kelak semua penghuni Land of Dawn mengenal namanya dan mengerti kekuatan sebenarnya dari seoang Gusion.

Di sebuah daerah di tengah – tengah gunung yang berkabut yang terletak jauh di sisi utara Land of Dawn, terdapat ras kuno yang dikenal dengan nama Centaur. Centaur sendiri merupakan suku yang memiliki tubuh layaknya kuda dan meemiliki wajah manusia. Para Centaur ini memiliki tugas untuk melindungi sebuah mata air yang terletak di puncak gunung tertinggi bernama Fountain of Life. Berdasar mitos yang ada, mata air tersebut memberikan kehidupan bagi siapapun yang meminum air yang terdapat di puncak gunung tersebut.

Dark Force yang jahat berkali – kali mencoba untuk mendapatkan kekuatan yang mereka inginkan dari mata air di puncak gunung tersebut. Namun, usaha mereka selalu gagal dan sia – sia karena selalu berhasil digagalkan oleh para Centaur.

Suatu ketika, para Centaur pun kewalahan dan kelelahan dan kesempatan ini dimanfaatkan oleh para Dark Force untuk menyerang dan melakukan pertempuran. Kekuatan mata air tersebut hampir saja berhasil diambil oleh Dark Force, beruntung datang seorang Centaur yang sangat kuat diantara yang lainnya bernama Hylos.

Hylos sendiri mendapatkan kekuatannya dari penguasaan kemarahan alam. Kekuatan yang dimiliki Hylos ini digunakan dengan baik oleh Hylos untuk memukul mundur dan menghukum para penyusup yang berani memasuki area mata air termasuk pasukan Dark Force. Setelah kejadian tersebut, kisah Hylos terkenal di seluruh Land of Dawn dan dikenal sebagai sosok Centaur yang sangat kuat.

Terdapat sebuah organisasi rahasia yang bernama Dawn Council dan sudah ada sejak dahulu kala di Land of Dawn. Tak ada seorang pun yang tahu tujuan utama dari organisasi yang satu ini, namun jika terdapat krisis melanda mereka akan datang dan mengatasi krisis tersebut. Dapat digolongkan mereka adalah sosok misterius dari jauh yang memperbaiki keadaan yang ada.

Profesor Henry dan istrinya bekerja untuk Dawn Council sebagai peneliti dan penyedia teknologi canggih untuk agen pemerintahan maupun klien misterius yang sama sekali tak mereka kenali. Suatu ketika, mereka telah selesai mengembangkan teknologi terbaru, yakni SMART-01 yang merupaakan sebuah rakitan robot yang sangat pintar dan lebih kuat dari android lainnya diseluruh dunia. Ciptaannya ini dapat bergerak sesuai dengan kesadaran pemiliknya dan teknologi ini belum pernah tercipta di belahan bumi mana pun sebelumnya.

Pemimpin Dawn Council pun melihat potensi yang dimiliki SMART-01 untuk berperang, akhirnya pemimpin Dawn Council pun memerintahkan Henry dan istrinya untuk menggunakan teknologinya ke agen pemerintahan supaya dapat diproduksi secara massal. Tetapi mereka berdua menolak perintah tersebut dan langsung memerintahkan prototipe SMART-01 untuk menghancurkan semua data penelitian dan menghilang secara misterius.

Di suatu tempat, terdapat seorang anak kecil bernama Alice yang sedang mencari ayahnya. Dalam perjalanannya mencari sang ayah, Alice bertemu dengan Dawn Council. Alice yang ketakutan memaanggil SMART-01 ke hadapannya. Ternyata prototipe SMART-01 merupakan robot yang dahulunya memiliki panggilan Jawhead oleh ayah Alice. Melihat kecocokan data antara Alice dengan ayahnya, SMART-01 langsung aktif dan menyerang siapapun yang mengganggu Alice.

Akhirnya SMART-01 dan Alice memutuskan untuk memulai petualangan baru dan mengitari Land of Dawn untuk mencari kedua orang tua Alice yang hilang dengan satu – satu nya petunjuk yang ada yakni jam saku peninggalan ayah Alice.